Cally (C. Duvall) je 17-godišnjakinja koju je odgojio samohrani otac (T. Arana), nekadašnji hipi i radikalni aktivist, dok je majka, prema njegovim riječima, zbog aktivizma morala pobjeći.
Kad Cally upozna tajanstvenu Sabine (D. Hannah), postaje opsjednuta njome i počinje vjerovati da je to njezina majka. Zapostavlja svoj odnos s ocem i prijateljima i sve vrijeme provodi sa Sabine u nadi da će otkriti istinu i s njom otputovati...