Martin Dysart je psihijatar koji istražuje divljačko osljepljivanje konja sa metalnim šiljkom u konjušnici u Hampshireu, u Engleskoj. Za zvjerski čin kriv je skroman sedamnaestogodišnji konjušar Alan Strang, sin jedinac glasnog, ali bojažljivog oca i uljudne i religiozne majke. Kako Dysart otkriva demone koji progone dječaka, tako se nađe pred vlastitima.