Johnno (Damien Walters) je desetogodišnji gluhi dječak koji živi u malom ribarskom selu, a najbolja mu je prijateljica i zaštitnica sestra Julie (Rebecca Sykes). Johnno se upoznaje s ribarom Talijanom koji ne govori engleski i ruga mu se cijelo selo. Obojica se osjećaju odbačeno, a dijele ljubav prema moru. Kad Johnnova sestra ode na školovanje, Johnno bježi od kuće i sakriva se na obližnjem otoku...