Priča smještena u pustinjski krajolik Brazila gdje su dvije susjedne obitelji zbog zemlje već godinama u svađi prati obitelj Breves i sina Tonia koji mora naslijediti oca te osvetiti obiteljsku čast. Kad se susretne s dva člana putujućeg cirkusa, Tonio uz poticaje mlađeg brata Pacua počne razmišljati o životu izvan zlokobnog kruga koji izjeda njegovu obitelj. Razapet između obiteljskih obaveza i svijeta koji još nije iskusio, onog punog ljubavi, strasti i novih prilika, Tonio neobično spontano prvi put otkriva što znači živjeti, a slučajnost ga dovodi do spoznaje o pravom značenju i dubini bratske ljubavi.