Dvojica dječaka istražuju moćnu rijeku Mississipi, sve dok na malenom otočiću slučajno ne susretnu karizmatičnog čovjeka punog nevjerojatnih priča. Njegovo ime je Mud i tvrdi da je u Texasu ubio čovjeka, pa se sad skriva od lovaca na glave. U gradu ga iščekuje djevojka Juniper, ljubav njegovog života, kako bi zajedno pobjegli. Mud fascinira dječake i usprkos opasnostima koje to nosi, pristaju mu pomoći.