U središtu priče, smještene u epohu lažnog blagostanja Jugoslavije u poslednjem desetljeću Titovog života, je dvadesetogodišnji seljak Milivoje koji, sa majkom Stanom, djedom Životijem i bakom Savetom, živi u šumadijskom selu Radomilje. Kob i slutnja tragične pogibije njegovog oca 10 godina ranije, kad je Milivoje bio dječak - razdire ga i proganja. Prikrivena ljubav njegove majke sa gastarbajterom Miroslavom, čija je kuća u dolini preko brda, pojačava dramatiku i neizvjesnost njegovog prevrtanja po prošlosti.