Radnja filma smještena na filmskom setu u Šangaju. Redatelj Nie Wen je odlučio snimiti mjuzikl u kojem će igrati popularna glumica, njegova djevojka Sun Na i Lin koji dolazi iz Hong Konga. Međutim, redatelj ne zna da se Sun i Lin ne sreću po prvi put. Zapravo, njih dvoje su prije 10 godina bili u ozbiljnoj vezi, ali je Sun odlučila ostvariti svoj san i postati glumica te ga je napustila. Sada kada su oboje poznati glumci, ona ne želi priznati da se njih dvoje odavno poznaju. Mjuzikl koji snimaju, govori o djevojci koja je izgubila pamćenje, a zatim se pridružila cirkusu. Oni čine ljubavni trokut, kako u filmu koji snimaju, tako i u stvarnosti.