Jim (P. A. Christensen) ima 12 godina, živi s neurotičnom majkom koja nikad ne izlazi iz kuće i opsjednuta je slijetanjem Appola na mjesec. Jim je najmanji u razredu, a to je već samo po sebi dovoljno da bude žrtva jačih i hrabrijih dječaka. Pokušava postati dio društva dvojice popularnih, Kurta i Rogera, ali ga oni samo iskorištavaju i ponižavaju. Njegovo je utočište svijet igračaka koji je stvorio u svojoj garaži, ali kad Kurt i Roger to otkriju prisile ga da im dopusti da garaža bude mjesto njihovih tajnih druženja, pušenja i tuluma. Kad u razred stigne novi dječak Terje (J. Foss), svi mu se smiju jer je predebeo, ali će ih on prvom prilikom tako zastrašiti da im podsmijeh više neće pasti na pamet. Nitko se s njim i ne druži, svi bježe od njega, pa i Jim. Ni Terje, kao ni Jim, nema baš dobru obiteljsku situaciju: živi s nemarnim tatom pijancem i ne bi se moglo reći da ima sretno djetinjstvo. Jim bježi od Terjea i više nego ostali, osobito kad mu se Terje pokuša približiti jer se boji da će mu se ostali još više rugati i odbacivati ga...