Jim Davis (Bale) se iz zaljevskog rata vratio kao promijenjen čovjek. Nekada opušten i velikodušan, sada je zbrka bijesa i frustracije s vrlo kratkim fitiljem. Ponovno u Los Angelesu, on traži posao i pokušava kod policije, ali ne uspijeva proći psihološki test. U međuvremenu provodi vrijeme sa starim prijateljem Mikeom, pijući, drogirajući se i zarađujući sitnim krađama. No uskoro i Mike postaje sve uvučeniji u Jimovu autodestruktivnu svakodnevicu...