Američka cirkuska artistica (L. Orlova) postala je žrtva rasizma nakon što je rodila tamnoputo dijete. Svoje utočište, ljubav i sreću našla je u Sovjetskom Savezu, a njezinog su sina (J. Patterson) prigrlili prijateljski sovjetski građani...
U glavnoj ulozi je tada vrlo popularna Ljubov Orlova, žena G. Aleksandrova, prva zvijezda sovjetske kinematografije i darovita pjevačica.