Tijekom ljeta 1976. godine Cleveland potresaju eksplozije. U tijeku je žestoki sukob za prevlast između gangstera Dannyja Greenea i talijanske mafije predvođene Leom Mocerijem zvanim Usne i Johnom Nardijem. Podrijetlom Irac, Greene je još donedavno bio obični lučki radnik iz siromašne četvrti, koji se s vremenom pretvorio u opasnog gangstera. Iskoristivši vlasnika noćnog kluba i zelenaša Alexa "Shondora" Birnsa te sklopivši pakt s Nardijem, Greene je prestao izvršavati naloge mafije te se u borbi za utjecaj pretvorio u solo igrača...