Bernstein se u filmu prisjeća djetinjstva u Bostonu, glazbenog nauka na Harvardu i Institutu Curtis, utjecaja što su ga na nj izvršili Reiner, Mitropoulos i Koussevitzky, otkriva svoje ideje o primatu tonalitetne glazbe i spekulira o prirodi kreativnog procesa. Bogata karijera raspleće se kroz scene snimljene u Carnegie Hallu, njegovoj dnevnoj sobi i privatnom studiju s pogledom na njujorški Central Park.