Badnjak je 1892. godine, padaju bajkovite pahulje snijega. Ali kad se bajka pretvori u noćnu moru, a jezovita opasnost zaprijeti čovječanstvu, atipična mlada guvernanta Clara poziva Doktora u pomoć. Međutim, Doktor se povukao i žaluje, ne zanima ga više rješavanje problema u svemiru. Kad se stari prijatelji vrate, hoće li Doktor zaista napustiti čovječanstvo ili će se boriti da istrgne svijet - i Božić - iz ledenih kandži tajnovitog neprijatelja?