Mladoj i neiskusnoj dadilji Ann ponuđeno je da čuva Milesa i Floru, dvoje male djece koje je, nakon smrti njihovih roditelja, ujak napustio i ostavio u svojoj prostranoj ladanjskoj kući. Ann je isprva oduševljena seoskim krajolikom i dobrom naravi djece te doista uživa u svom novom poslu. Ali situacija se ubrzo mijenja na gore... Ann počinju uznemiravati prikaze koje jedino ona vidi te postaje čvrsto uvjerena da nad djecom koju čuva bdije neka zlokobna sila. Ann doznaje da su njezina rođakinja, gđica Jessel i njezin ljubavnik Peter Quint, umrli u vrlo čudnim okolnostima, a nedugo prije smrti većinu su vremena provodili upravo s Milesom i Florom. No situacija postaje još ozbiljnija kad Ann shvati da djeca taje da i oni zapravo vide te prikaze. Jesu li možda oni prikaze koje se ukazuju Ann? Ili joj se sve samo pričinja? Jesu li to nadnaravne pojave ili je to samo plod njezine bujne mašte?