Uoči božićnih blagdana mladi Charles Mason, zvan Charlie (D. Harens), završio je školovanje na West Pointu i sprema se kući u San Francsico kako bi se na Božić vjenčao sa svojom djevojkom Monom. Međutim, dobije brzojav u kojem mu ona poručuje da se udala za drugog te da se nada da će joj zaželjeti puno sreće u životu jer i ona njemu želi isto. Usprkos taktičnom tonu brzojava, Charlie je zaprepašten njegovim sadržajem. Prijatelj ga pozove da umjesto kući pođe s njim u New York, ali on odbije. Avion kojim leti u San Francisco prisiljen je zbog vremenskih uvjeta spustiti se u New Orleansu. Svi putnici odsjedaju u istom hotelu, gdje Charlieju priđe dopisnik Simon Fenimor (R. Whorf) i predloži mu da zajedno posjete noćni klub. Tamo Charlie upozna mladu pjevačicu Jackie Lamont (D. Durbin), s kojom nakon nekog vremena ode na polnoćku. Potaknuta posebnom atmosferom ponoćne mise, Jackie ispriča Charlieju svoju životnu priču. Njezino pravo ime zapravo je Abby tj. Abigail, a prije par godina udala se za Roberta Manettea (G. Kelly), osiromašenog izdanka aristokratske louisianske obitelji. Robert je bio vrlo šarmantan i pun ljubavi prema njoj, ali je imao svoju skrivenu mračnu stranu...