Mlada njemačka princeza Sofija (M. Dietrich) odlazi u Rusiju udati se za velikog kneza Petra (S. Jaffe), nećaka i nasljednika carice Elizabete. Sofiji se ne sviđa mentalno nestabilni muž, ali joj se sviđa Rusija. Uzme ime Katarina i nakon caričine smrti, uz pomoć vojnih krugova, priprema državni udar...