Juraj živi u velikom kraljevstvu i sanja da će postati hrabar vitez kakav je bio njegov djed. Nakon inspirativnog posjeta ljubljenoj baki i oproštaja od ljubljene Lare, Juraj odlazi od kuće i kreće na put prema viteštvu. Upozna prelijepu Taliu, čarobnjaka zvanog Melquiades, zgodnog Sir Clorexa i tri redovnika koji ga podučavaju prastarim običajima hrabrih vitezova. Iako nije baš najbolji kandidat za viteštvo, Juraj mora ubrzano dorasti izazovima kad se prognani bivši vitez Sir Heraclio i njegova vojska vrate i zaprijete uništiti kraljevstvo!