Brazil, 1970., vrijeme je diktature. Sve su oči uprte u nogometnu reprezentaciju jer se očekuje da Brazilci ponovno pobijede na Svjetskom prvenstvu. O tome sanja i dvanaestogodišnji Mauro (M. Joelsas) sve dok se zbog neobjašnjivog i iznenadnog putovanja svojih roditelja umjesto kod djeda na skrbi nađe kod djedova susjeda (G. Haiut), usamljenog židova...