Boreći se s tim što joj je socijalna služba oduzela sina, samohrana majka iz južnog Teksasa nađe se u gotovo bezizlaznoj situaciji te ne želi prihvatiti posljedice svojih djela. Bezuspješno pokušava promijeniti svoj život postajući Kojot, onaj koji se bavi krijumčarenjem imigranata preko opasne pustinje na američkoj granici između Teksasa i Meksika.
Kada ovaj plan za brzu zaradu u cijelosti propadne, ona protiv svoje volje završi na putovanju kroz Meksiko s osmogodišnjom djevojčicom iz Oaxace, odnedavna siročetom, a to će joj putovanje zauvijek promijeniti život.