Philip Emmenthal, bogati poslovni čovjek, i njegov sin, Storey, dvojica su veoma različitih muškaraca čija ih zajednička tuga nadahne da krenu u pomno zamišljenu seksualnu odiseju. Kada Storey odvede oca da pogledaju remek-djelo Federica Fellinija „Osam i pol“, prizor tolikih veličanstvenih žena potakne ih da naprave vlastiti privatni bordel na svom imanju u Ženevi.
Dok se s entuzijazmom posvećuju potrazi za seksualnim užicima, dvojica muškaraca otkriju da ekstaza ima i svoju mračnu stranu, da se mašta neizbježno pretvori u stvarnost te da se žene uvijek nađu na vrhu.