Tijekom okupacije, rađa se prijateljstvo između petogodišnjeg dječaka i časnika Trećeg Reicha, nastanjenog u kući dječakove obitelji. Tragovi koje će ono ostaviti pokazat će se ključnim kad dječak izraste u usamljenika koji pred početak ratnih zbivanja na Balkanu 1991., osamljen u malome mjestu na jadranskoj obali, susretne napuštenu djevojčicu Romi.