Nimer, palestinski student, sanja o boljem životu u inozemstvu. Jedne sudbonosne noći on upozna Roya, izraelskog odvjetnika, te se zaljube. Kako se njihova veza produbljuje, Nimer se suočava s grubom stvarnošću palestinskoga društva koje odbija prihvatiti Nimera zbog njegova seksualnog identiteta te s izraelskim društvom koje ga odbija zbog njegove nacionalnosti.
Kada njegova bliskoga prijatelja uhvate dok se nezakonito skrivao u Tel Avivu te ga vrate natrag na Zapadnu obalu, gdje ga okrutno ubiju, Nimer mora izabrati između života kojeg je mislio da želi i svoje ljubavi prema Royu.