Glumica Agnes (Clementine Ford), koja je odrasla u Atlanti i trenutno nastupa u uspješnoj televizijskoj drami, vraća se u rodni grad na poziv redateljice Sean (Faye Dunaway). Sean je uporna u svom nastojanju da je regrutira za svoj film te se trudi nagovoriti je da nastupi u scenama bez odjeće. U gradu je i Peter (Liam O'Neill), pjevač čiji bend će uskoro održati veliki koncert u Atlanti. Peter je nekoć bio u vezi s Agnes te još uvijek gaji romantične osjećaje prema njoj, iako je u vezi s Jen (Sara Stanton). Roland (Chris Rydell) radi za Jeninig oca i zaljubljen je u Jen. No, tu su i neki neočekivani obrati...