Za vrijeme 2. svjetskog rata 12-godišnji Ivan (N. Burljajev) špijunira njemačke trupe na istočnom frontu jer je dovoljno malen rastom pa prolazi neprimijećen. Brutalna ratna zbilja miješa se s njegovim snovima u kojima vidi svoju majku i sestru koje su u stvarnosti smaknute u jednom koncentracijskom logoru...
Film se temelji na kratkoj priči Vladimira Bogomolova, napisane 1957. godine.