Bježeći od svoje zagonetne prošlosti Bobby Close (Sean Penn), nakon što mu se pokvari auto ostaje zarobljen u malom pustinjskom gradiću. Bobby jedva čeka da napusti gradić pošto mu se čini da su svi koji žive u njemu potpuno izgubili razum. No postoji problem: Bobby nema novaca da popravi auto.
Kad mu priđe postariji Jake McKenna (Nick Nolte) i ponudi mu novac da ubije njegovu mladu ženu Grace (Jennifer Lopez) on počinje ozbiljno razmišljati o ponudi. S ruksakom punim novca, Bobbyu se jako svidi Grace te on odbije posao. Kada ostane bez novca, sav zdvojan ipak odlazi k Jakeu i prihvati ponudu. U zadnji trenutak sve se okrene i Grace mu ponudi nešto što ne može odbiti.