Madeline (D. Savre) i Daisy (S. McCole Bartusiak) žive s ocem (T. Donovan), majka im je umrla. Kad se dosele u novi kraj, kreću u novu školu, a otac pokreće novi posao: izradu starinskog drvenog namještaja u izvornom američkom stilu, tzv. američkom primitivizmu. U poslu ima partnera Thea (A. Pascal), simpatičnog i ugodnog čovjeka, vještog tesara, koji se privremeno useljava k njima u kuću dok ne nađe stan. A u stvari, Theo je očev ljubavnik, samo Harry ne može skupiti snagu da to prizna kćerima. K tome, on misli da nije homoseksualac nego samo zaljubljen muškarac. I dok Madeline želi da se otac što prije zaljubi u drugu ženu, mlađa Daisy želi suprotno: da se zauvijek čuva uspomena na njihovu mamu i da nijedna žena ne zauzme njezino mjesto. Kad Madeline jedne večeri s društvom ode u gay bar, a ocu kaže da idu u kino, šokirana je kad ondje vidi tatu i Thea kako plešu u ljubavnom zagrljaju. U mukama, povjeri se svojoj simpatiji Samu (C. Sevier), slabiću koji to kaže svojoj djevojci, a ova razglasi po cijeloj školi...