Downa (M. Stafford) je mlada žena s uspješnom karijerom i ima već odraslu kćer Emily (D. Kind) koju je rodila s 18 godina pa izgledaju više kao sestre nego kao majka i kći. Emily je iznimno inteligentna djevojka, no ne voli školu pa moli majku pomoć oko jednog predmeta. Majka za uslugu moli svog prijatelja, stručnog suradnika na izložbi koju sprema i profesora arheologije na Emilynom fakultetu. John (W. R. Moses) pristaje i uspije ubaciti Emily na svoj kolegij. Vrlo brzo njih dvoje osjete bliskost veću od one između studentice i profesora. Iako Emily spremno pristaje, pa čak i zavodi Johna, po njegovim flash-backovima vidimo da mu to nije prva nedopuštena veza i da je prva djevojka mrtva...