John Kit McKittrick (J. Garfield) čovjek je kojeg progone strašne uspomene. Borio se u španjolskom građanskom ratu i završio u koncentracijskom logoru gdje su ga mučili, no uspio je pobjeći. U studenom 1940. stiže u New York s namjerom da otkrije kako je umro njegov prijatelj policijski detektiv koji je prema službenoj verziji pao kroz prozor za vrijeme nekog prijema. Kitov prijatelj Ab Parker (B. Edwards) upozna ga s osobama koje su bile na tom prijemu. Najneobičniji je paralizirani doktor povijesti Skaas (W. Slezak), norveški izbjeglica koji okuplja i druge ljude koji su pobjegli iz okupirane Europe. Među gostima na fatalnom prijemu bila je i Kitova dobra poznanica Barby (P. Morison) kao i pjevačica Whitney (M. O'Driscoll) no najinteresantnija i najzagonetnija je Toni Donne (M. O'Hara), lijepa unuka jednog princa. Dok Kit misli da je za petama onome tko je kriv za smrt njegovog prijatelja, njega prate nacistički agenti. Progone ga i noćne more jer je u logoru bio podvrgnut "ispiranju" mozga. Kit ima nešto što fašisti žele uzeti od njega. Čini se da su mu, kako bi to prenio u New York, upravo oni omogućili da pobjegne iz logora. Za njega je to strašna spoznaja. A onda netko ubije Aba Parkera dok Kit sjedi u drugoj sobi...