Xia, demonska čarobnica, zaklela se uništiti kraljicu Ma'at i njezino kraljevstvo Abelar. Dok Xia i njezina vampirska vojska teroriziraju zemlju, kraljica šalje princezu Tanis da pronađe jedinog čovjeka koji može zaustaviti Xiu - Oda (Michael Paré), hladnokrvnog plaćenika za kojeg se otkriva da je biološki otac Tanis. Pridružuje joj se i kradljivi odmetnik Aedan (Kevin Sorbo) i Tanis kreće izvršiti zadaću punu opasnosti za vrijeme koje se sukobljava sa svojom sestrom koju nikad nije upoznala, stvorenjem koje je napola žena, a napola vampirica i koja je odlučna da ubije Oda.