Grad potresa niz groznih ubojstava u kojima su žrtve odjevene u karnevalske kostime, a potom brutalno zadavljene. Posao praćenja dežurnog sumnjivca Draga (Terrence Howard) posljednja je prilika potrošenom detektivu Benu Chaneyu (Josh Lucas) da zamijeni pijančevanje i gubljenje vremena nečim korisnim i zadrži posao. Drag je svjestan da je pod nadzorom iz napuštene kuće preko puta i otežava posao Benu, a čitava situacija poprima neočekivan obrat kada se Benu počnu događati susreti s pojavom koja nije s ovog svijeta, ali koja mu daje novi smisao...