U New Yorku 1903. godine ugledni psihijatar Huntington "Hunt" Bailey (G. Brent), vraćajući se vlakom u grad, susretne zagonetnu Clarissu "Cissie" Bedreaux (O. Blakeney), krhku i plašljivu stariju usidjelicu iza koje je petogodišnje liječenje u sanatoriju Midwestern. Tijekom vožnje Hunt od Cissie dozna da ona upravo piše biografiju svog bogatog i ambicioznog mlađeg brata Nicka (P. Lukas) koji sa svojom vrlo privlačnom i znatno mlađom suprugom Allidom (H. Lamarr) živi na imanju u četvrti Murray Hill. Prema Cissienim riječima Nick je ljubomoran, posesivan i agresivan čovjek koji strogo nadzire Allidu, koja se s njim zbližila tijekom putovanja u Pariz. Nekoliko dana nakon tog razgovora Hunt iznenađen dozna da je Cissie neočekivano preminula prilikom ispijanja čaja s bratom, što ga izuzetno zaintrigira za zbivanja u obitelji Bedreaux. A kad mu koji dan kasnije dobar prijatelj, kipar Clag (A. Dekker), predloži zajednički posjet obitelji Bedreaux, Hunt spremno pristane. Upoznavši pomalo krutog i odveć uljudnog Nicka, Hunt na njegovu molbu pristane senzibilnoj Allidi pomoći u smirivanju njihova petogodišnjeg sina Aleca (G. N. Neise) kojeg muče noćne more. Sve će se dodatno zakomplicirati kad se Hunt zaljubi u Allidu, te kad odluči istražiti Cissiene sumnje da je Nick ubio svoju prethodnu suprugu...