Jesus je francuski Rom koji je mislio postati borac s bikovima no smjestili su mu optužbu za drogu te je poslan u zatvor. Odona je prevarantica koju štiti i progoni pariški policajac. Marie, koja je poznavala Jesusa još dok je bila djevojka izgubi posao učiteljice nakon što svojim učenicima priča o reinkarnaciji. Svi doživljavaju ljubav, svi pretrpe gubitke i svi tragaju za mirom. Kroz cijelu radnju Jesusova šarolika romska obitelj donosi ples, pjesmu, misterije i slavlje. Kao dio teme o reinkarnaciji glavni likovi pojavljuju se i u vremenu Isusa Krista i progona prvih kršćana.