Talijanski imigrant Antonio "Tony" Camote (Paul Muni) prema naredbama talijanskog mafijaša Johnnyja Lovoa (Osgood Perkins) ubija glavnog kriminalnog šefa južnog dijela Chicaga, Big Louisa Costilla (Harry J. Vejar). Johnny preuzme južnu stranu te mu Tony postane desna ruka i preuzima na sebe prodaju velikih količina ilegalnog piva ilegalni preprodavačima alkohola te stvara pritisak na suparničke barove. Međutim, Johnny neprestano upozorava Tonyja da se ne petlja sa irskom nandom koju vodi O'Hara. No Tony ignorira njegova upozorenja i počne razbijati lokale koji pripadaju O'Hari, privlačeći time pozornost policije i suparničkih gangstera. Johnny shvati kako se Tony oteo kontroli i želi preuzeti njegovu poziciju što nije nimalo jednostavno.