Pratimo junaka Jima, kišnu glistu koja kad obuče čarobno odijelo dobiva supermoći, i njegovog prijatelja Petra Psića, uplašenog psa koji kad se razljuti postaje opak... ovaj super dvojac odlazi na razne pustolovine, a vječita nit vodilja Jimu je osvojiti jednu lijepu Princezu...