Pariz, današnje vrijeme. Suzanne (J. Binoche), majka sedmogodišnjeg Simona (S. Iteanu), prilično je zaokupljena pripremom svoje nove lutkarske predstave. Zbog toga zaposli kinesku studenticu Song (F. Song) kao dadilju. Simon i Song stvore vrlo lijep odnos i počnu maštati o tome da ih svuda po gradu slijedi tajanstveni crveni balon. Istodobno, Suzanne ima problema s podstanarom Marcom (H. Girardot) koji je prestao plaćati stanarinu, a osim toga očekuje povratak svoje starije kćeri, koja živi s ocem u Bruxellesu...