Juda iz Jeruzalema umoran je od rimske vlasti te bijesan zbog otkrića da vođe njegove zemlje surađuju s neprijateljem . Juda čezne za pobunom koja će vratiti pravdu i dovesti pravednog vođu na čelo njihove zajednice. Zato s uzbuđenjem prihvaća teoriju da će se pojaviti Mesija koji će Židove izvući iz ropstva. Kada upozna Ivana Krstitelja kojeg neki smatraju obećanim Mesijom, Juda sazna za čovjeka po imenu Isus te njegove sljedbenike. A kada ga susretne, zadivi ga njegova dobrota i čudesno djelovanje. Juda odlazi u Galileju, postaje apostol te ondje pokuša ohrabriti Isusa da povede ustanak protiv Rimljana. No Isus ne želi nasilje, nego propovijeda o vječnom životu koji im nudi Otac. Unatoč razlikama, Isus zavoli Judu. U međuvremenu, Pilat, kralj Herod i farizeji zabrinu se da bi im Isus dugoročno mogao prouzročiti probleme te u panici i paranoji odrube glavu Ivanu Krstitelju. Juda uvjeri Isusa da će mu ljudi povjerovati ako bude činio više čuda. On se složi te podari dvanaestorici apostola izvanredne moći. Apostoli putuju zemljom, šire Božju riječ i čineći čuda, okupljaju tisuće sljedbenika…