Elizabeth Carlson (Nastassja Kinski) je studentica iz malog mjesta u Wisconsinu koja odluči otići u New York. Tamo počne raditi kao konobarica kako bi se mogla uzdržavati dok pokušava pokrenuti svoju karijeru u modnom svijetu kao manekenka i model. Kad joj karijera krene uzlaznom putanjom ona upoznaje Daniela Jelline (Rudolf Nureyev), violinista koji je agresivno nametljiv sve dok ne počnu vezu. Kada poslovno ode u Pariz, Elizabeth se susretne s teroristom Rivasom (Harvey Keitel) i život joj je u opasnosti zbog Daniela, koji je zapravo špijun koji želi uhvatiti Rivasa.