Julius je srednjoškolac opsjednut znanstvenim pokusima koji uključuju razmnožavanje crva. Iako je Julius fasciniran seksualnim životom crva, većina signala koje prima u odnosima s ljudima prilično su zbunjujući. Njegov otac napustio je obitelj i za njega se govori da je homoseksualac, a njegova majka, koja se amaterski bavi prepariranjem životinja, ima dva dečka – jedan je veseli zabušant, a drugi energični trener bejzbola u Juliusovoj školi.
Julius ima djevojku, ali dok ona želi usmjeriti njihovu vezu na tjelesnu razinu, on je oprezan. A Juliusov djed provodi mnogo vremena s jednom od svojih bivših djevojaka, na nezadovoljstvo svoje supruge. Hoće li Julius shvatiti što želi od života te s kim bi ga trebao provesti?