Uskoro im se pridružuje Jessejev luckasti prijatelj Charlie, koji sa sobom dovodi svoju djevojku Janu, divu koja se nada da bi je Kate (koja radi za diskografsku kuću) mogla otkriti. Jesse se vratio u ovu staru obiteljsku kuću u kojoj nije bio odkako su njegovi roditelji ubijeni kada je on bio beba i on ubrzo otkriva misterioznu lubanju. Jesse i Charlie odlučuju iskopati Jessejevog šukundjeda, koji je druželjubivi kauboj zombi koji se voli zabavljati i priča o tome kako je našao lubanju sa svojim partnerom Slimom. Njeno obećanje o vječnom životu i putovanju kroz vrijeme navelo je dvojicu kauboja da postanu vječiti razbojnici i Slim je kriv za smrt Jessejevih roditelja. Jesse, Gramps i Charlie moraju spriječiti Slima da se domogne lubanje, pri čemu se istovremeno bore sa činjenicom da je lubanja izmjenila kuću tako da je svaka soba postala skriveni prolaz kroz prostor i vrijeme. Trojac koji putuje kroz vrijeme hvata mladunče pterodaktila, psa i staru Meksikanku koji trebaju biti žrtvovani u borbi sa različitim razbojnicima koji putuju kroz vrijeme i koji žele lubanju, uključujući Slima.