Feudalna Srbija 1308. godine. Monah Dorotej, travar, dođe u manastir kako bi liječio starog igumana. Monah Nikanor priprema preuzimanje položaja u manastiru pa se njegovo nepovjerenje prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Vlastelin Lauš poziva Doroteja da ga izliječi od rane koja je upućivala na zlo. Zapovjednik vojske Dadara nameće se gospodarici Jeleni, Lauševoj ženi, nadajući se da će Lauš umrijeti i da će on preuzmeti gospodarstvo. Jelena se približi Doroteju koji liječi ljude ne razlikujući ih po značaju već po patnji. Prirodno, između njih dvoje nastaje duhovna veza koja prerasta u ljubav. Tada se bude mračne sile zla. Nikanoru i Dadari izmiče posljednja prilika za osvajanje vlasti. U svijetu čiji su oni predstavnici, nema mjesta za ljudskost i ljubav.