Nakon što mu je ubijen kopilot, pilot lovca presretača, Jake "Cool Hand“ Grafton (Brad Johnason), dovodi u pitanje smisao vojnih bombaških misija i traži osvetu. Cinični Jake tvrdi da bi rat bez problema bio dobiven kad bi ga vodili vojnici, a ne političari. Pronalazi istomišljenika u liku Virgila "Tigera“ Colea (Willem Dafoe), stručnjaka za oružje, novog pilota pod njegovim zapovjedništvom. Njih dvojica kreću na nedopuštenu misiju iza neprijateljskih linija, a cilj im je skladište projektila u Hanoju. A-6 bombarderom nazvanim "Uljez“, bez obrambenog oružja kreću u opasnu misiju i riskiraju vojni sud pod komandom Franka Camparellija (Danny Glover), prekaljenog borca i vođe eskadrile na nosaču aviona. Ništa nije sigurno, a njihov povratak je upitan.