Poljsko kraljevstvo u 13. stoljeću. Zemlja se nalazi pred invazijom mongolske konjice koja je pokorila velik dio Azije i ruskih kneževina. Kralj, velikaši i prestrašeno stanovništvo odlučuju o obrani, ali prije svega o diplomatskoj misiji koju vodi Stjepan od Krakowa (F. Silva), svjesni da je napadač kudikamo moćniji i okrutniji. Istodobno, na čelu je Mongolskog Carstva njegov osnivač Džingis-kan (R. Lupi). Premda iznimno poštovan među podanicima, veliki se vladar suočava s izdajom na vlastitom dvoru. Njegov sin Ogotaj-kan (J. Palance) upravo pustoši istok Europe pri čemu njegova ljubavnica Humina (A. Ekberg) smišlja način kako da Ogotaj dođe na mongolsko prijestolje...