Martin (Keanu Reeves) radi na lokalnoj radio stanici na kojoj se nedavno zaposlio novi scenarist Pedro Carmichael (Peter Falk), poznat po fantastičnim dramama. Martinova teta Julia (Barbara Hershey), s kojom nije u krvnom srodstvu, vrati se u grad nakon mnogo godina izbivanja i Martin se u nju zaljubi. Kada Pedro sazna za tu romansu počne umetati dijelove njihove priče u scenarij njegove dnevne radijske sapunice. Ne samo da Martin i Julia mogu pratiti svoju priču na radiju već svakodnevno saznaju što će napraviti sljedeće.