Blesavi i pomalo izgubljeni policajac Gunther Toody partenr je sa strogim i odgovornim Francisom Muldoonom koji želi sve znati i kontrolirati. Njih dvojica dobiju zadatak čuvati Herberta Hortza, čovjeka koji treba svjedočiti protiv mafije, točnije protiv lokalnog mafijaškog šefa, klaustrofobičnog Dona Mottija. No dok pokušavaju raditi svoj posao ometaju ih njihovi privatni životi, naporne supruge, obični kriminalci te podmukla Velma Velour.