U društvu Nikolaja Petrova (J. Connery), svog mladog ruskog kolege zaljubljenog u atraktivnu glazbenicu Tatjanu (T. Jackson), Harry odluči kontaktirati svog starog znanca Jurija (A. Davydov), i doznati što se kuha u moskovskom podzemlju. Preživjevši pokušaj atentata, Harry shvaća da je u sve umiješan i njegov davni neprijatelj Alex (M. Gambon), koji mu se želi osvetiti.A nakon što mu privlačna novinarka Brandy (M. Burke) predstavi utjecajnog američkog poslovnog čovjeka i ljubitelja umjetnosti Craiga (M. Sarrazin), Harry zaključi da je zalogaj puno veći no što je isprva mislio. Uspjevši se sastati s Jurijem, dozna da netko na Zapad želi prokrijumčariti veliku količinu skupocjenih umjetnina iz glasovitog Ermitaža...
U studenom 1962. godine, kad se u svjetskim kinima prikazivala Bondova pustolovina "Dr. No", prva ekranizacija nekog bestseler romana Iana Fleminga, u knjižare je stigao špijunski roman "Dossier Ipcress", prvijenac dotad nepoznatog pisca Lena Deightona (romaneskne trilogije Game, Set i Match, te Mamac, Zamka i Žrtva), koji će i publika i kritika ubrzo objeručke prihvatiti. Razlog je ponajprije u činjenici što je, za razliku od glamuroznog i nestvarnog Bonda, junak Deightonova romana bio sasvim običan čovjek slabog vida, bivši švercer koji je u tajnu službu dospio po kazni, izgledom nalik glasovitom strip junaku Ripu Kirbyju. Nakon što je Deighton s Harryjem Saltzmanom i Albertom R. Broccolijem surađivao na scenariju drugog Bondova filma "Iz Rusije s ljubavlju", Saltzman se pisca ponovno sjetio kad je došao na ideju napraviti još jednu špjunsku seriju, potpuno realističnu i sasvim drukčiju od Bonda. Počevši s filmom "Dossier Ipcress" Sidneya J. Furieja iz 1965., tijekom sljedeće će tri godine biti ekranizirana tri Deightonova romana o doživljajima Harryja Palmera (Pogreb u Berlinu, Mozak od milijardu dolara), a puna tri desetljeća kasnije još dva (Metak za Peking, Ponoć u Petrogradu).
Ciničnog će agenta izvrsno utjeloviti glasoviti M. Caine (Alfie, Dobar posao u Italiji, Btka za Britaniju, Sredite Cartera, Orao je sletio, Odjevena da ubije, Bijeg u pobjedu, Čovjek koji je htio biti kralj, Batman: Početak), glumac koji je za uloge u filmovima "Hannah i njezine sestre" i "Kućna pravila" osvojio Oscare. Palmerova partnera glumi mladi Jason Connery (Šangajsko podne), sin legendarnog Jamesa Bonda Seana Conneryja. Redatelj Douglas Jackson (serije Kazalište Raya Bradburyja, Zona sumraka, Petak 13), napravio je intrigantno i uzbudljivo ostvarenje.