Klasični nasilnik Eddie McDowd (Jason Dohring) školske klupe zamijenio je s lajanjem! Nakon godina maltretiranja svojih vršnjaka, Eddieja je sustigla kazna u obliku čovjeka zvanog Drifter koji ga svojim moćima pretvara u psa, mješanca haskija i australskog ovčara. Eddie je sad primoran napraviti 100 dobrih djela kako bi ponovno postao dječak, a za to vrijeme dom će mu pružiti Justin Taylor (Brandon Gilberstadt), dječak kojeg je najviše maltretirao. Justin je jedini koji može čuti Eddieja i na taj način mu pomoći...