Callie Carpenter (V. Shaw) prava je gradska djevojka. Najveća joj je strast biciklizam i da bi pobijedila spremna je riskirati, pa i ugroziti sebi život. Zbog toga je majka, profesorica koju čeka studijsko putovanje u London, ne želi ostaviti samu kod kuće, nego je šalje svojoj sestri Maggie na ranč.
Maggie (C. Pickett) i Mitchell Foster (E. Lauter) imaju veliki ranč koji se zove Coyote Arrow. Imaju krave i bave se konjima, a u njihovoj je staji i prelijepi, ali divlji vranac kojega nitko ne može ukrotiti. Točnije, ne može ga ukrotiti njihov nadglednik Snapper (B. Weitz), no smiriti ga zna mladi pomoćni kauboj, Indijanac Rafe (A. Beach).
Callie stiže na ranč upravo u trenutku kad Rafe smiri konja, ali Snapper skoči i uznemiri konja, koji skoči i ozlijedi ga. Snapper nagovara gazdu da proda konja, ali Callie slučajno čuje jedan razgovor koji otkrije prave Snapperove namjere...