Vilenjak otima princezu Zarinu i planira se proglasiti kraljem, ali se tome protivi brigada svemirskih marinaca. Njihov narednik je ludi znanstvenik po imenu dr. Mittenhand, koji je polustroj kao rezultat jednog od njegovih “eksperimenata”. Nakon što se nađe na planeti, Vilenjak pogine u eksploziji, ali se brzo ponovo rađa u tijelu jednog od marinaca te počne raditi kaos po brodu, dok dr. Mittenhand planira iskoristiti princezu za svoje eksperimente i kako bi ponovo postao čitav. No nakon pogibije velikog broja marinaca, Vilenjak pretvara dr. Mittenhanda u groteskno čudovište i planira raznijeti brod u eksploziji. Preostali marinci moraju zaustaviti njegove smrtonosne planove...