Priča počinje za vrijeme Noći dugih noževa. Usred dekadencije predratne fašističke Njemačke, Max i Rudi uživaju u večernjim predstavama u Gretinu klubu. Dok gledaju nastup Grete/Georgea, dvojica muškaraca padnu u ruke Hitlerovih ljudi. Zajednički bijeg prisili ih da iduće dvije godine provedu u stalnom strahu, moleći za pomoć prijatelje koji im nevoljko pomažu te rođake poput ujaka Freddiej.
U konačnici ih uhvate i pošalju u koncentracijski logor. Unutar granica logora Max upozna Horsta i zaljubi se u njega. Njihova tajna ljubavna veza, koja je započela pod najekstremnijim režimom, inspirativna je koliko i emotivna.