Sergio, obećavajući ambiciozni redatelj, postane opsjednut idejom pisanja i snimanja vesterna. U potrazi za inspiracijom za svoj scenarij, Sergio otputuje u pustinju Atacamu u Čileu, gdje ga zamijene za čovjeka zvanog Diego. Diegovi bijesni neprijatelji pogreškom otmu Sergija kao kaznu za Diegova zlodjela.
Ubrzo nakon toga, Sergio se nađe u osamljenoj kolibi u najsušem dijelu Zemlje, u društvu jednog starca koji mu postane neočekivani prijatelj. Kada ga poslije posjeti zavodljiva Maria, bivša Diegova ljubavnica, Sergio postaje sve frustriraniji zbog svoje sudbine te mora istražiti tajnu kako je Diego završio u takvu škripcu, dok istodobno pokušava ostati živ, a sve će to stvoriti natuknice za njegov planirani scenarij.